Ni Finlay Colville
Nobyembre 17, 2022
Magkakaroon ng sapat na polysilicon na gagawin sa 2022 para suportahan ang pagmamanupaktura ng humigit-kumulang 320GW ng c-Si modules.Larawan: JA Solar.
Ang industriya ng solar PV ay inaasahang gagawa ng 310GW ng mga module sa 2022, na kumakatawan sa isang hindi kapani-paniwalang 45% taon-sa-taon na pagtaas kumpara sa 2021, ayon sa pinakabagong pananaliksik na isinagawa ng PV Tech market research team at nakabalangkas sa bagong PV Manufacturing & Ulat sa quarterly ng teknolohiya.
Ang merkado noong 2022 ay pinangunahan ng produksyon at sa huli ay sinukat ng dami ng polysilicon na ginawa sa buong taon.Ang demand kung minsan ay malamang na tumakbo ng 50-100% na mas mataas kaysa sa kung ano ang maaaring gawin.
Magkakaroon ng sapat na polysilicon na gagawin sa 2022 para suportahan ang pagmamanupaktura ng humigit-kumulang 320GW ng c-Si modules.Ang mga antas ng produksyon ng wafer at c-Si cell ay malamang na umabot sa 315GW.Ang produksyon ng module (c-Si at thin-film) ay dapat na malapit sa 310GW, na may huling pagpapadala sa merkado sa 297GW.Naglalagay ako ng ±2% error-bound sa mga halagang ito sa ngayon, na may anim na linggo ng produksyon na natitira para sa taon.
Sa 297GW ng mga module na ipinadala noong 2022, ang malaking halaga nito ay hindi magreresulta sa bagong kapasidad sa pag-install ng PV.Ito ay dahil sa ilang mga kadahilanan;ilang pamantayan, ilang bago.Karamihan sa mga binibigkas ay ang 'pag-iimbak' ng mga module sa mga kaugalian ng US at pagkaantala sa pagkakabit.Ngunit mayroon na ngayong tiyak na isang kapansin-pansing dami ng pagpunta sa mga kapalit ng module o kahit na muling pagpapalakas ng halaman.Ang huling bagong kapasidad ng PV na idinagdag sa 2022 ay maaaring maging mas malapit sa 260GW kapag ang lahat ng ito ay ganap na nalalaman.
Mula sa pananaw ng pagmamanupaktura, walang mga pangunahing sorpresa.Gumawa ang China ng 90% ng polysilicon, 99% ng mga wafer, 91% ng c-Si cells at 85% ng c-Si modules.At siyempre, gusto ng lahat ang domestic production, lalo na ang India, US at Europe.Ang pagnanais ay isang bagay;iba ang pagkakaroon.
Halos kalahati ng polysilicon na ginawa sa China noong 2022 para sa industriya ng PV ay ginawa sa Xinjiang.Ang ratio na ito ay bababa sa bawat taon pasulong ngayon, na walang bagong kapasidad na inaasahang darating online sa rehiyong ito.
Sa mga tuntunin ng teknolohiya, ang n-type ay gumawa ng makabuluhang pagpasok, kung saan ang TOPCon ngayon ang ginustong arkitektura para sa mga pinuno ng merkado, bagaman ang ilang medyo kilalang mga pangalan ay umaasa na magmaneho sa parehong heterojunction at back-contact sa multi-GW scale sa 2023. Halos 20GW ng mga n-type na cell ay tinatayang gagawin sa 2022, kung saan 83% ang magiging TOPCon.Ang mga prodyuser ng Tsino ay nagtutulak sa paglipat ng TOPCon;humigit-kumulang 97% ng mga cell ng TOPCon na ginawa noong 2022 ay nasa China.Sa susunod na taon ay malamang na makita ang pagbabagong ito, habang ang TOPCon ay nagsimulang maghanap ng paraan sa US utility segment, isang bagay na humihiling ng TOPCon cell na gawin sa labas ng China, marahil sa Southeast Asia, ngunit ito ay nakasalalay sa kung ano ang mangyayari sa patuloy na pagsisiyasat na may kaugnayan sa anti-circumvention sa US.
Sa mga tuntunin ng mga pagpapadala ng module noong 2022, naging malaking nanalo ang Europe, bagama't ang nakakagulat na 100GW-plus ng mga module ay ginawa sa China at itinago sa China.Maliban sa US, lahat ng iba pang pangunahing end-market ay nakakita ng malakas na double-digit na paglago, alinsunod sa manic craving para sa solar na humawak sa mundo kamakailan.
Napapailalim ang Europe sa ilang isyu noong 2022 na naging sanhi ng nakitang nakakagulat na paglago.Ang rehiyon ang naging lokasyon ng pagpapadala para sa mga volume na hindi available sa merkado ng US at agad ding naapektuhan ng mga kahihinatnan ng salungatan sa Ukraine.Halos 67GW ng mga module ang naipadala para sa European market noong 2022 - mga volume na hindi inaasahan ng sinuman noong nakaraang taon.
Sa buong taon, ang industriya ng PV ay pinakakitang naapektuhan ng bagong buzzword sa mga labi ng lahat: traceability.Ang pagbili ng mga solar PV module ay hindi kailanman naging napakakumplikado.
Isantabi ang katotohanan na ang pagpepresyo ay mas mataas pa rin ng 20-30% kaysa sa ilang taon na ang nakalipas, na ang mga kontratang nilagdaan anim na buwan na ang nakalipas ay maaaring hindi katumbas ng halaga ng papel kung saan nakasulat ang mga ito, o sa katunayan ang matitinik na mga paksa ng pagiging maaasahan sa larangan at paggalang sa mga claim sa warranty.
Ang pag-outranking sa lahat ng ito ngayon ay ang traceability conundrum.Sino ang gumagawa ng ano at saan ngayon, at higit pa sa punto, kung saan sila aabot sa mga darating na taon.
Ang mundo ng korporasyon ay nakikipagbuno sa isyung ito ngayon at kung ano ang ibig sabihin nito kapag bumibili ng PV module.Sumulat ako nang husto sa PV Tech sa nakalipas na dekada kung bakit mahalagang maunawaan na karamihan sa mga kumpanyang nagbebenta ng mga module ay walang ibang ginagawa kundi ang 'package' na produkto na ginawa ng ibang mga kumpanya.Noon, naisip ko na ito ay pinakamahalaga sa mga tuntunin ng pagkakaroon ng kumpiyansa sa kalidad;ngayon ito ay nahihigitan ng traceability at ang pangangailangang i-audit ang mga supply chain.
Ang mga mamimili ng module ay kailangang kumuha ng isang crash course sa manufacturing supply chain dynamics ngayon, na binabalatan ang mga layer ng isang module hanggang sa mga hilaw na materyales na pumapasok sa mga polysilicon plants sa buong mundo.Masakit man, ang mga huling benepisyo ay magiging makabuluhan, sa huli ay hihigit pa sa traceability auditing.
Sa ngayon, sa mga tuntunin ng produksyon ng bahagi (polysilicon, wafer, cell at module) kapaki-pakinabang na i-segment ang mundo sa anim na bahagi: Xinjiang, ang natitirang bahagi ng China, Southeast Asia, India, US, at ang iba pang bahagi ng mundo.Siguro sa susunod na taon, papasok ang Europe dito, ngunit para sa 2022 ay napaaga pa ang pag-pull out sa Europe (maliban sa katotohanang gumagawa si Wacker ng polysilicon sa Germany).
Ang graphic sa ibaba ay kinuha mula sa isang webinar na inihatid ko noong nakaraang linggo.Ipinapakita nito ang produksyon ng 2022 sa iba't ibang rehiyong naka-highlight sa itaas.
Nangibabaw ang China sa pagmamanupaktura ng mga bahagi ng PV noong 2022, na may malaking pagtutok sa kung gaano karaming polysilicon ang ginawa sa Xinjiang.
Pagpasok sa 2023, maraming mga kawalan ng katiyakan sa puntong ito, at susubukan kong sakupin ang mga ito sa susunod na ilang buwan sa aming mga kaganapan at sa mga feature at webinar ng PV Tech
Bagama't mananatiling mataas ang traceability at ESG sa agenda para sa karamihan (parehong pagbili at pagbebenta ng mga module), ang isyu ng presyo ng module (ASP) ay maaaring ang pinaka malapit na subaybayan (muli!).
Ang module ASP ay nanatiling mataas sa loob ng ilang taon dahil lamang sa manic craving na ito para sa solar na ipinataw ng net zero syndrome sa mga gobyerno, utility at pandaigdigang korporasyon (ang solar ay nananatiling pinakakaakit-akit na renewable energy dahil sa bilis ng pag-deploy at on-site/ kakayahang umangkop sa pagmamay-ari).Kahit na ang isa ay nag-isip na ang demand (hindi matukoy kapag isang fraction lamang ng mga mamumuhunan ang makakakuha ng produkto) para sa solar doubles sa susunod na dalawang taon, sa ilang mga punto ang labis na kapasidad ng China ay papasok sa arena.
Sa madaling salita, kung gusto mong doblehin ang isang bagay sa susunod na taon at ang supply chain ay namumuhunan upang makagawa ng tatlong beses ang volume ng nakaraang taon, ito ay nagiging buyer's market at bumaba ang presyo ng mga bilihin.Sa buong mundo ngayon, ang bottleneck ay polysilicon.Sa 2023, maaaring magkaroon ng iba pang mga bottleneck ang ilang market kung may mga kundisyon sa pag-import na ipinataw sa iba pang bahagi ng value chain (halimbawa, mga cell o module).Ngunit ang pokus ay malawak sa polysilicon at kung gaano karaming bagong kapasidad ang darating online sa China at kung ano ang gagawin nito;ang kapasidad at produksyon ay dalawang magkaibang bagay, lalo na kapag ang mga bagong manlalaro ay pumasok sa espasyo.
Ang pagtataya ng produksyon ng polysilicon sa 2023 ay napakahirap ngayon.Hindi gaanong sa mga tuntunin ng pag-eehersisyo kung anong antas ng bagong kapasidad ang 'itatayo';higit pa sa kung ano ang gagawin nito at kung ang Chinese polysilicon 'cartel' ay kikilos upang kontrolin ang supply upang panatilihin itong mahigpit.Makatuwiran para sa mga producer ng polysilicon na Tsino na kumilos bilang isang club, o kartel, at pabagalin ang mga pagpapalawak kung kinakailangan, o gumawa ng pinahabang maintenance sa kalagitnaan ng taon upang maisagawa ang imbentaryo.
Sinasabi sa atin ng kasaysayan ang kabaligtaran.Ang mga kumpanyang Tsino ay may posibilidad na lumampas sa dagat kapag may pangangailangan sa merkado, at sa kabila ng perpektong inilagay sa bansa na ipasa ang mga mandato sa mga antas ng kapasidad ng sektor, ito ay nagtatapos sa isang libre-para-sa-lahat na may walang katapusang pera sa talahanayan para sa anumang bagong kalahok na may isang adhikain sa industriya.
Mahalagang tandaan na ang pagpepresyo ng polysilicon ay maaaring bumaba, ngunit tumaas ang pagpepresyo ng module.Maaaring mahirap itong tanggapin dahil labag ito sa normal na lohika sa loob ng industriya ng PV.Ngunit ito ay isang bagay na maaaring mangyari sa 2023. Susubukan kong ipaliwanag ito ngayon.
Sa isang market na may module na oversupply (bilang ang industriya ng PV ay halos tumatakbo hanggang 2020), malamang na mayroong pababang module na ASP na nagte-trend at isang squeeze upstream sa mga gastos.Bilang default, mababa ang pagpepresyo ng polysilicon (ipagpalagay na ang oversupply doon) ay mababa.Isaalang-alang ang sub US$10/kg noong araw.
Sa nakalipas na dalawang taon, ang pagpepresyo ng module ay hindi tumaas dahil lamang sa masikip ang supply ng polysilicon at tumaas ang pagpepresyo (sa higit sa US$30/kg karamihan), ngunit dahil ito ay isang merkado ng nagbebenta ng module.Kung ang pagpepresyo ng polysilicon noong 2022 ay bumaba sa US$10/kg, ang mga supplier ng module ay maaari pa ring makapagbenta ng produkto sa hanay na 30-40c/W.Magkakaroon lamang ng mas maraming margin para sa mga tagagawa ng wafer, cell at module.Hindi ka magpapababa ng presyo kung hindi mo kailangan.
Sa nakalipas na 18 buwan, nakakagulat sa akin na ang Beijing ay hindi (ganap na nasa likod ng mga eksena) 'nag-utos' sa polysilicon cartel sa China na ibaba ang presyo.Hindi para tulungan ang iba pang bahagi ng mundo kapag bumibili ng mga module, ngunit para bigyang-daan ang mas patas na bahagi ng mga kita sa iba pang bahagi ng production value chain sa China.Maiisip ko lang na hindi ito nangyari dahil lahat sa China ay umunlad at napanatili ang 10-15% gross margin – kahit na may polysilicon selling sa US$40/kg.Ang tanging dahilan noon para sa isang utos ng Beijing ay upang ipakita sa labas ng mundo na ang mga supplier ng polysilicon nito (tandaan ang kalahati ng polysilicon ng China noong 2022 ay ginawa sa Xinjiang) ay hindi nag-uulat ng 70-80% na mga margin habang nasa ilalim ng pansin na nagmumula sa buong tanong ng Xinjiang .
Samakatuwid, hindi nakakabaliw na sa panahon ng 2023, may mga pagkakataong bababa ang pagpepresyo ng polysilicon ngunit ang pagpepresyo ng module ay hindi naaapektuhan at posibleng tumaas pa.
Hindi lahat ng ito ay masamang balita para sa mga mamimili ng module sa 2023. May mga senyales na magaganap ang cyclical oversupply, lalo na sa unang kalahati ng 2023 at maaaring unang makikita para sa mga mamimili ng European module.Karamihan sa mga ito ay nagmumula sa katotohanan na ang sektor ng China ay tumitingin sa pagpapadala ng napakalaking volume sa Europa at halos tiyak na higit sa kung ano ang posibleng mangyari ng mga European developer/EPC sa maikling panahon.
Karamihan sa mga paksang ito ay magiging sentro ng entablado sa nalalapit na kumperensya ng PV ModuleTech sa Malaga, Spain sa 29-30 Nobyembre 2022. May mga lugar pa ring magagamit para dumalo sa kaganapan;karagdagang impormasyon sa hyperlink dito at kung paano magparehistro para makadalo.Wala pang mas magandang panahon para sa amin upang isagawa ang aming unang European PV ModuleTech conference!
Oras ng post: Nob-21-2022